Заявки, які не губляться між сайтом, дзвінками та менеджерами

Модуль заявок в eContractor допомагає приймати звернення з різних каналів, вести історію комунікації, готувати комерційні пропозиції, ставити задачі команді та перетворювати погоджену заявку в монтажний об'єкт без ручного дублювання даних.

3 джерела створення заявок8 статусів для контролю продажуКП, задачі, файли та історія в одній картціСтворення об'єкта з погодженої пропозиції

Джерела заявок

Приймайте звернення вручну, із сайту або через API

eContractor збирає заявки в один робочий процес незалежно від того, звідки вони прийшли. Менеджер може створити заявку вручну, сайт може передати її з форми, а зовнішні сервіси можуть підключатися через API.

ВручнуФорма сайтуAPI

ВручнуМенеджер створює заявку після дзвінка, зустрічі або звернення в месенджері.

Форма сайтуЗвернення з лендингу або корпоративного сайту автоматично потрапляє в CRM.

APIЗовнішні сервіси й інтеграції можуть передавати заявки напряму в систему.

Ручне створення заявки менеджером
Автоматичне отримання заявок із форм сайту
API-інтеграції для зовнішніх джерел
Єдина база заявок незалежно від каналу надходження

КлієнтДжерелоСтатусМенеджер

Контроль продажу

8 статусів заявки для прозорої роботи менеджера

Кожна заявка проходить зрозумілий шлях: від нового звернення до погодження, відмови або створення об'єкта. Статуси допомагають швидко бачити, на якому етапі перебуває клієнт і які заявки потребують уваги.

8 статусівПеренесеноАвтоповернення

Нова заявкаВ роботіПотребує увагиПотребує пропозиціїПропозиція готоваПеренесеноПогодженоВідмова

Статус «Перенесено» допомагає не втрачати клієнтів, які попросили повернутися до розмови пізніше. Менеджер вказує дату повернення, а система автоматично покаже заявку за три дні до цієї дати, щоб її вчасно взяли назад у роботу.

Контроль заявок по етапах
Швидке фільтрування по статусах
Перенесені заявки повертаються в роботу автоматично
Менше забутих клієнтів і ручних нагадувань

1Новаз сайту

2В роботіу менеджера

3КП готованадіслано

4Погодженостворити об'єкт

Комунікація

Події, коментарі та файли зберігаються разом із заявкою

У картці заявки можна фіксувати дзвінки, домовленості, уточнення, документи, фото, файли та коментарі. Менеджер і керівник бачать повний контекст без пошуку інформації в месенджерах, пошті чи особистих нотатках.

ПодіїФайлиКоментарі

Дзвінок клієнтуЗафіксовано домовленість і наступний крок.

Файл прикріпленоФото, документи або технічні матеріали лишаються в заявці.

Коментар менеджераКонтекст доступний команді без окремих чатів.

Розширені події по заявці
Коментарі до кожного етапу роботи
Завантаження та прикріплення файлів
Швидке відновлення контексту по клієнту

1Дзвінокуточнили дах

2Файлдодано фото

3Коментарпотрібен замір

Історія статусів

Бачте шлях заявки, а не тільки її поточний стан

Візуальна історія показує, як заявка рухалась між статусами, де були затримки, хто працював із клієнтом і які дії вже виконані. Це дає керівнику прозорість без ручного уточнення деталей у менеджера.

ХронологіяЕтапиКонтроль

Нова заявкаВ роботіПропозиція готоваПогоджено

Візуальний блок історії статусів
Зрозуміла хронологія роботи
Контроль зміни етапів
Прозорість для керівника і менеджера

1Новаз сайту

2В роботіу менеджера

3КП готованадіслано

4Погодженостворити об'єкт

Комерційні пропозиції

Готуйте КП з шаблонів і надсилайте клієнту без ручного дублювання

У модулі заявок можна генерувати комерційні пропозиції за шаблонами, автоматично підставляючи потрібні дані. Якщо умови змінюються в процесі узгодження, пропозицію можна перегенерувати.

Шаблони КПEmailВерсії

КП v1Початкова пропозиція

КП v2Оновлено після узгодження

EmailНадіслано клієнту

Усі створені версії автоматично прикріплюються до подій заявки, тому історія погодження залишається прозорою: видно, що саме надсилали клієнту і коли.

Генерація КП за шаблонами
Автоматичне надсилання клієнту
Перегенерація пропозицій під час узгодження
Усі версії КП зберігаються в історії заявки

КП v1

Документ створено з шаблону

$14 800Автоматично прикріплено до події

Задачі

Контролюйте наступні дії прямо в заявці

Для кожної заявки можна створювати задачі: передзвонити клієнту, підготувати КП, уточнити деталі, перевірити оплату або передати інформацію іншому співробітнику. Задачі прив'язані до конкретної заявки, тому команда бачить не просто доручення, а весь контекст.

ВиконавецьКонтролерСтроки

ВиконавецьБачить, що саме потрібно зробити по заявці.

КонтролерПеревіряє результат і приймає виконання.

СтрокЗадача має дату або період виконання.

Задачі по конкретній заявці
Виконавець і контролер
Строки виконання
Контроль роботи менеджера без втрати контексту

КлієнтДжерелоСтатусМенеджер

Перехід до виконання

Створюйте об'єкт із заявки на основі погодженої пропозиції

Коли клієнт погодив комерційну пропозицію, заявку можна перетворити в об'єкт. Система переносить ключові дані, використовує погоджену пропозицію як основу і створює резерв товарів на складі для майбутнього виконання робіт.

Об'єктРезервБез дублювання

ЗаявкаПогоджена КПОб'єктРезерв товарів

Створення об'єкта з заявки
Перенесення даних без ручного дублювання
Зв'язок із погодженою КП
Автоматичне створення складу резерву товарів для об'єкта

1Заявкадані клієнта

2КПсума та склад

3Об'єктрезерв матеріалів

Аналітика

Розумійте, що відбувається з продажами

Статистика по заявках допомагає керівнику бачити загальну картину: скільки звернень надходить, які заявки активні, скільки перенесено, скільки відхилено і скільки переходить у реальні об'єкти.

СтатусиКонверсіяНавантаження

48активних заявок

72%конверсія у замір

3 днідо повернення перенесених

Кількість заявок по статусах
Контроль активних і відкладених звернень
Оцінка конверсії в об'єкти
Швидке розуміння навантаження менеджерів

Конверсія72%у замір

Перенесено3повернути

КП11в роботі

Єдиний процес

Від першого звернення до готового об'єкта в одній системі

Заявки в eContractor пов'язані з клієнтами, задачами, комерційними пропозиціями, файлами, об'єктами, складом і фінансовим результатом. Менеджер веде продаж, а керівник бачить увесь шлях клієнта без ручного контролю кожної дрібниці.

Продажі та клієнти

Виконання робіт

Облік і керування

Заявки, які не губляться між сайтом, дзвінками та менеджерами

Приймайте звернення вручну, із сайту або через API

8 статусів заявки для прозорої роботи менеджера

Події, коментарі та файли зберігаються разом із заявкою

Бачте шлях заявки, а не тільки її поточний стан

Готуйте КП з шаблонів і надсилайте клієнту без ручного дублювання

Документ створено з шаблону

Контролюйте наступні дії прямо в заявці

Створюйте об'єкт із заявки на основі погодженої пропозиції

Розумійте, що відбувається з продажами

Від першого звернення до готового об'єкта в одній системі

Заявки, які не губляться між сайтом, дзвінками та менеджерами

Приймайте звернення вручну, із сайту або через API

Новий лід із сайту

8 статусів заявки для прозорої роботи менеджера

Статуси продажу

Події, коментарі та файли зберігаються разом із заявкою

Історія заявки

Бачте шлях заявки, а не тільки її поточний стан

Статуси продажу

Готуйте КП з шаблонів і надсилайте клієнту без ручного дублювання

КП у заявці

Документ створено з шаблону

Контролюйте наступні дії прямо в заявці

Новий лід із сайту

Створюйте об'єкт із заявки на основі погодженої пропозиції

Заявка -> об'єкт

Розумійте, що відбувається з продажами

Аналітика лідів

Від першого звернення до готового об'єкта в одній системі