КПКомерційна пропозиція
Документи, які не живуть окремо від продажу, оплат і складу
Сформуйте комерційну пропозицію один раз, погодьте її з клієнтом і ведіть далі весь пакет документів без ручного перенесення позицій. Договір, рахунок, акт, архів, оплати й рух товарів залишаються пов'язаними з конкретною заявкою та об'єктом.
КП як основаТовари, послуги й умови переходять у наступні документи.
Шаблони з ключамиДані клієнта, об'єкта і позицій підставляються автоматично.
Оплати по документахРахунки та платежі формують контроль оплат по об'єкту.
Зв'язок зі складомПогоджена КП може стати основою руху товарів на склад об'єкта.
Пакет документів
КП, договір, рахунок, акт і довільні шаблони в одному процесі
Документи в eContractor не схожі на випадкову папку з PDF-файлами. Кожен документ має тип, шаблон, позиції, суму, історію створення, зв'язок із заявкою або об'єктом і може бути використаний як основа для наступного документа.
Шаблони та ключі
Система збирає документ з даних, які вже є в CRM
У шаблоні можна використовувати ключі, які автоматично підставляють інформацію з клієнта, об'єкта, документа, товарів і послуг. Так менеджер не копіює реквізити вручну, а працює з цілісним документом, який формується з актуальних даних системи.
Ключова ідея: шаблон відповідає за структуру документа, а CRM підставляє живі дані з конкретної заявки або об'єкта.
{{client.name}}КлієнтНазва, контакти, email і реквізити замовника.{{object.address}}Об'єктАдреса, параметри й специфікація монтажного об'єкта.{{products.table}}ТовариПозиції, артикули, кількість, ціни та підсумки.{{services.total}}ПослугиРоботи, додаткові позиції, суми й фінальні значення.Документ з документа
Позиції переходять далі по процесу автоматично
Після погодження КП її можна використати як джерело для договору, рахунку або акту. Якщо створюється новий документ на основі вже існуючого, товари й послуги не губляться і не вводяться повторно.
1КППогоджені позиції, ціни й умови.
2ДоговірТі самі дані в юридичному шаблоні.
3РахунокСума до оплати без дублювання позицій.
4АктЗакриття робіт і переданих матеріалів.
Заявка й об'єкт мають власну історію документів
У заявці зберігаються комерційні пропозиції та історія погодження. В об'єкті накопичується повний архів договорів, рахунків, актів, завантажених файлів, оплат і документів, створених на основі попередніх версій.
Архів заявкиКП, версії, події, файли та комунікація до погодження.
Архів об'єктаДоговори, рахунки, акти, зовнішні файли та платежі після старту робіт.
Відправка клієнту на пошту
Готовий документ можна надіслати клієнту прямо з системи. Команда бачить, який файл був сформований, коли його відправили і на яку адресу.
Контроль оплат по документу
До документа можна прив'язувати платежі й підтвердження. Так по об'єкту видно виставлені суми, часткові оплати, залишок і борг.
РахунокОплатаПідтвердженняЗалишок
AI-розпізнавання завантажених документів
Якщо документ прийшов зовні, його можна прикріпити до об'єкта. AI допомагає витягнути тип, дату, номер, суму та інші дані для швидкого внесення в архів.
Документи + склад
Погоджена КП стає основою для складу об'єкта
Це головний операційний зв'язок: КП не завершується PDF-файлом. На її основі можна створити об'єкт, вести документи, сформувати прихід товарів на склад об'єкта і вибрати джерело матеріалів: резерв, склад бригади або основний склад.
Погоджена КПОб'єктДокументиСклад об'єктаВиконання робіт
- Товари та послуги з КП переходять у документи об'єкта
- Позиції можна використати для формування складського руху
- Система підтримує резерв, склад бригади та основний склад
- Документи, оплати й матеріали залишаються в одному контексті
Документ створено з шаблону
$14 800Автоматично прикріплено до подіїБез дублювання
Один раз погодили пропозицію - далі система веде документи, оплати й склад
eContractor зв'язує документообіг із продажем, об'єктом, товарами, послугами, email-відправкою, платежами й складськими операціями. Команда працює з єдиною логікою, а не збирає кожен файл окремо.